Il trimestre della tua gestione, in fila e con calma
Un giovedì e un venerdì sera alla Spezia, quando è appena arrivato il rendiconto. L'assistente IA mette in ordine le operazioni del gestore, tu le confronti con le lettere che hai ricevuto. Il venerdì sera esci con il tuo strumento, pronto per il rendiconto dopo.
Chi ha i risparmi in una gestione patrimoniale riceve ogni tre mesi un rendiconto lungo, fitto, scritto per essere completo più che per essere letto. Il corso insegna una cosa sola: aprirlo, farlo riassumere e tenere un registro breve, tuo, di quello che è successo.
Il giovedì si legge
Si comincia dal principio: che cos'è un assistente di intelligenza artificiale e perché è utile con un documento di quaranta pagine. Poi Gaetano apre un rendiconto trimestrale inventato e lo divide nelle sue parti: la composizione del portafoglio a fine periodo, le operazioni del trimestre, i costi, la lettera del gestore.
L'assistente riceve il documento e una richiesta semplice: elencare in ordine di data le operazioni del trimestre. Si confronta l'elenco con le pagine, una per una.
Le due sere
Il venerdì si confronta
Le operazioni messe in fila si confrontano con quello che ti è arrivato nel trimestre: le lettere di conferma, gli estratti del conto collegato, eventuali comunicazioni del gestore. Dove qualcosa non torna, si scrive una domanda, non una conclusione.
Alla fine della sera hai una pagina di registro per il trimestre d'esempio e il metodo per scrivere la tua.
Dentro il rendiconto
Il rendiconto trimestrale ha un ordine preciso, anche se non sembra. Una volta che lo conosci, trovi le cose in pochi minuti. La pagina dedicata racconta le parti una per una, e dice quali l'assistente legge bene e quali conviene leggere da sé.
Leggi la pagina
Prima
Il rendiconto arriva. Lo metti da parte, non lo apri.
In aula
Due sere per capire come è fatto e che cosa chiedere all'assistente.
Dopo
Una pagina di registro per ogni trimestre, scritta da te.
«Il rendiconto non va giudicato in due sere. Va letto. Chi lo legge davvero, la volta dopo, sa che domande fare.»Gaetano Cozzani, tiene le due sere
La pagina del trimestre
Lo strumento che costruisci il venerdì è semplice: una pagina di istruzioni per l'assistente e un registro breve, una pagina per ogni trimestre. Prima di chiudere la sera la riempi insieme a Gaetano sul rendiconto di prova. Spunta qui sotto le parti man mano che le leggi nel rendiconto: il segno resta su questo dispositivo.
Il trimestre dopo, da solo
Quando arriva il rendiconto successivo non serve tornare in aula. Apri l'assistente, gli dai la tua pagina di istruzioni e il documento, e in un'ora hai le operazioni in fila. Il confronto con le lettere lo fai tu, come il venerdì.
Chi vuole può scrivere a Gaetano con una domanda sul primo rendiconto fatto da solo. Risponde per mail, senza guardare documenti veri: gli basta sapere quale parte della pagina non ti torna.
Che cosa non facciamo
- Non giudichiamo il gestore né le sue scelte.
- Non diamo consigli su portafogli, linee di gestione o titoli.
- Non facciamo calcoli di imposte.
- Non leggiamo in aula rendiconti veri, se non oscurati e sul tuo dispositivo.
Un limite
Le edizioni sono solo tre all'anno, perché seguono il calendario dei rendiconti: una sera ha senso quando il documento è appena arrivato. Se perdi gennaio, la prossima è ad aprile. Nel frattempo puoi già leggere il tuo rendiconto con la pagina di istruzioni di un'altra persona del gruppo, ma la tua la scrivi solo in aula.
- Giovedì e venerdì dalle 17:00 alle 20:00, in aula in Via Silvio Pellico, 37
- Tre rendiconti trimestrali inventati, stampati e in PDF
- Al massimo dieci persone; posto tenuto sei giorni
- Edizioni 2027: 21–22 gennaio, 22–23 aprile, 15–16 luglio
- Bonifico dopo la conferma; 14 giorni per ripensarci: rimborso dell'iscrizione
L'aula di Via Silvio Pellico
Le due sere si tengono in un'aula al centro della Spezia, con un tavolo lungo per dieci persone. Ognuno ha davanti i tre rendiconti inventati stampati, una matita e lo spazio per un portatile.
Gaetano proietta le pagine su uno schermo grande, così tutti leggono la stessa riga nello stesso momento. Si comincia alle 17:00 e si chiude alle 20:00, con una pausa a metà.
Devo portare il mio rendiconto?
No. Si lavora sui tre rendiconti inventati. Se vuoi provare con il tuo, portalo oscurato e usalo sul tuo portatile.
Serve un portatile?
È comodo, non obbligatorio. Si può seguire anche con i fogli stampati, e il venerdì lavorare in coppia.
Mi direte se la mia gestione va bene?
No. Il corso riguarda la lettura del documento e il tuo registro, non la valutazione del gestore.
Che assistente IA si usa?
Uno di quelli disponibili liberamente. Ti diciamo come impostarlo perché non conservi i documenti che gli dai.
Scrivi per un posto
Gaetano risponde entro due giorni lavorativi con la conferma dell'edizione e le coordinate per il bonifico. Se preferisci, chiama il +39 347 912 7616.